上古黄河泛滥，洪兽肆虐，民生凋敝。禹治水有功，将中原划为冀、兖、青、徐、扬、荆、豫、梁、雍九州，疏浚河道，驯服洪兽，天下得以安定。禹死后，其子启武力夺位，废禅让制，建立夏朝。五百年后，夏桀无道，商汤灭夏建商，又五百年，牧野之战后，姬发建立周朝，分封诸侯，开启礼治之国。而在蛮烟瘴雨的南疆，有一片隐秘福地。第一代福地王为应龙，上古涿鹿之战时，他为黄帝麾下大将。应龙率部追击蚩尤至南疆，却在天渡峡遭遇九黎残部，双方苦战十日，九黎逃遁，最终形成三苗。应龙飞越天渡峡，发现福地，率族人定居，称王。福地位于半岛，三面环水，经历千年发展形成壹十八城。其核心为福央双城，分为太阴、太阳，四周有五邑京畿辅城及六合镇，外围有四藩篱与孤城白水。白水城隔天渡峡，与福地诸城遥望，乃福地门户与流放地。故事就从边陲的白水城展开。